ETF - Alfio Bardolla Training Group

EVENTO IN DIRETTA STREAMING | CORSO ETF | SABATO 29 AGOSTO | DALLE 09:30 ALLE 18:00

Impara a usare gli ETF per costruire una strategia finanziaria coerente con i tuoi obiettivi

Una giornata intensiva e pratica, guidata dal coach Giuseppe De Marco, interamente sugli ETF.

Scoprirai come utilizzarli attraverso un approccio Buy & Hold, un PAC classico o per generare cashflow.

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Se non è incluso, puoi acquistare separatamente l’accesso alla giornata.

Impara a usare gli ETF per costruire una strategia finanziaria coerente con i tuoi obiettivi

Scoprire gli ETF

Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono fondi negoziati in Borsa che permettono di replicare l’andamento di interi indici azionari, obbligazionari o materie prime.

Conoscere gli strumenti

Durante il corso scoprirai cosa sono gli ETF, le differenze tra ETF semplici, a leva, inversi e con o senza copertura valutaria. Capirai come cambiano caratteristiche, opportunità e rischi.

Le strategie più adatte

Il percorso parte dalle logiche del Buy & Hold e dal modello All Weather di Ray Dalio. Prosegue con il PAC classico e arriva a un approccio più attivo, pensato per gestire il portafoglio con l’obiettivo di generare cashflow.

Una giornata per scoprire, scegliere e negoziare gli ETF con metodo

Scopri tre modi diversi di utilizzare gli ETF: Buy & Hold, PAC classico e approccio attivo orientato alla generazione di cashflow.

Un solo strumento. Molti mercati. Diverse strategie.

Gli ETF, Exchange Traded Funds, sono fondi negoziati in Borsa come normali azioni. Il loro obiettivo è replicare l’andamento di un indice, permettendo di prendere posizione su un intero mercato, settore o paniere di strumenti con una singola operazione.1

Questo significa che puoi utilizzare gli ETF per esporti, per esempio, a indici azionari, obbligazioni, mercati geografici o materie prime. Essendo negoziati in tempo reale, possono essere utilizzati sia per strategie di medio-lungo periodo sia per operazioni di breve periodo e trading intraday.

ETF semplici, a leva, inversi e con copertura valutaria

Non tutti gli ETF funzionano allo stesso modo. Gli ETF semplici replicano il mercato di riferimento; quelli a leva amplificano il movimento giornaliero; gli ETF inversi puntano a muoversi nella direzione opposta rispetto all’indice. Gli ETF con copertura valutaria cercano invece di ridurre l’impatto delle oscillazioni della valuta, mentre quelli senza copertura lasciano l’investitore esposto anche al cambio.

Queste differenze incidono sul comportamento dello strumento, sul rendimento potenziale e sul livello di rischio. Per questo, prima di scegliere un ETF, è importante capire non soltanto su cosa investe, ma anche come è costruito.

Con gli ETF strutturati è inoltre possibile accedere a strategie short o a leva. Sono strumenti avanzati: possono amplificare il risultato positivo di un movimento favorevole, ma amplificano con la stessa velocità anche le perdite.

Quali rendimenti possono generare?

Non esiste un rendimento standard. Il risultato dipende dall’andamento del mercato replicato, dal momento di ingresso e uscita, dai costi e dalla strategia utilizzata. Un ETF tradizionale tende a muoversi in modo simile al proprio indice di riferimento, al netto di costi e possibili scostamenti.

Movimento giornaliero del mercato	ETF tradizionale 1x	ETF a leva 2x giornaliera	ETF inverso -1x giornaliero
Mercato +5%	Circa +5%	Circa +10%	Circa -5%
Mercato -5%	Circa -5%	Circa -10%	Circa +5%

Mercato +5%

ETF tradizionale 1x Circa +5%

ETF a leva 2x giornaliera Circa +10%

ETF inverso -1x giornaliero Circa -5%

Mercato -5%

ETF tradizionale 1x Circa -5%

ETF a leva 2x giornaliera Circa -10%

ETF inverso -1x giornaliero Circa +5%

Esempi puramente teorici, prima di costi, fiscalità e scostamenti di replica. Gli ETF a leva e inversi perseguono generalmente obiettivi giornalieri: su più giorni il risultato può differire anche molto dal multiplo atteso per effetto della volatilità e della capitalizzazione composta.

Il punto non è inseguire una percentuale promessa. È imparare a individuare il contesto, scegliere lo strumento adatto, definire prima il rischio e costruire un piano di ingresso e di uscita.

Ecco cosa scoprirai durante il corso “ETF”:

Come viene interpretato l'investimento negli Stati Uniti, mettendo a confronto l’approccio tradizionale con una visione più orientata alla pianificazione attiva e alla gestione del portafoglio.
Come leggere i principali mercati, comprendendo il ruolo di azionario, obbligazionario e materie prime all’interno di una strategia diversificata.
Come funziona l’approccio Buy & Hold, attraverso la logica di Ray Dalio e la struttura del portafoglio All Weather.
Come distinguere ETF semplici, a leva, inversi e con o senza copertura valutaria, comprendendo come cambia il comportamento dello strumento in base alla sua struttura.
Come utilizzare gli ETF con un Buy & Hold o un PAC classico, comprendendo le logiche dell’investimento di lungo periodo e la funzione del ribilanciamento.
Come impostare un approccio più attivo orientato al cashflow, valutando quando intervenire sul portafoglio e come gestire opportunità e rischi.
Dove cercare e acquistare gli ETF, utilizzando un conto titoli bancario oppure un broker, con un focus particolare su Interactive Brokers.
Come impostare un portafoglio simulato, passando dalla scelta degli strumenti alla simulazione della messa a mercato.

Questo corso è per te se…

Hai dei capitali da investire, ma non hai ancora una strategia chiara. Vuoi capire quali alternative esistono e come costruire un piano operativo coerente con i tuoi obiettivi.
Conosci gli ETF solo in modo superficiale. Ne hai sentito parlare, ma non sai come cercarli, valutarli o acquistarli attraverso la tua banca o una piattaforma dedicata.
Vuoi pianificare il tuo futuro finanziario. Desideri creare nel tempo un capitale destinato alla pensione, agli studi dei tuoi figli o ad altri progetti importanti.
Vuoi comprendere meglio la diversificazione. Ti interessa capire il ruolo di azioni, obbligazioni e materie prime nella costruzione di un portafoglio.
Vuoi valutare anche un approccio più attivo. Desideri scoprire come gli ETF, inclusi quelli a leva o inversi, possano essere utilizzati con l’obiettivo di generare cashflow, comprendendo sia il potenziale di rendimento sia i rischi associati.
Vuoi vedere il processo in pratica. Cerchi una giornata formativa che non si limiti alla teoria, ma arrivi alla simulazione della costruzione e della messa a mercato di un portafoglio.

Chi ti guiderà durante il Corso ETF

Giuseppe De Marco

Giuseppe De Marco ti accompagnerà durante l’intera giornata con un approccio chiaro, concreto e progressivo. Partendo dai principi fondamentali, ti guiderà nella comprensione degli ETF, nella valutazione delle possibili strategie e nella simulazione pratica di un portafoglio.

Filosofo, scrittore e musicista, cambia la sua vita nel 2007 quando incontra Alfio Bardolla e si appassiona al trading in generale, concentrandosi inizialmente sul Forex. In soli due anni ottiene un profitto del 2900%.

Oggi guida l’area della formazione in ambito trading di Alfio Bardolla Training Group. Il suo scopo è aiutare le persone a ottenere i suoi stessi risultati attraverso un percorso formativo pratico e concreto.

Il programma di sabato 29 agosto

Programma della giornata

Orario	Contenuto
09:30 – 11:15	L'investimento classico negli Stati Uniti. Analisi dei mercati azionario, obbligazionario e delle materie prime. Le basi dell'approccio Buy & Hold, Ray Dalio e il portafoglio All Weather.
11:15 – 11:35	Breakout room e confronto tra i partecipanti.
11:35 – 13:00	Cosa sono gli ETF e come si valutano. Differenze tra ETF semplici, a leva, inversi e con o senza copertura valutaria. PAC classico, investimento in un'unica soluzione ed eventuale ribilanciamento.
13:00–14:30	Pausa pranzo.
14:30 – 16:00	I tre approcci: Buy & Hold, PAC classico e gestione attiva orientata alla generazione di cashflow. Focus sulle logiche operative e sulla gestione del rischio.
16:00 – 16:30	Breakout room e confronto tra i partecipanti.
16:30 – 18:00	Ricerca e acquisto degli ETF attraverso un conto titoli bancario o un broker, con un focus su Interactive Brokers. Simulazione della costruzione e della messa a mercato di un portafoglio.

09:30 – 11:15

L'investimento classico negli Stati Uniti. Analisi dei mercati azionario, obbligazionario e delle materie prime. Le basi dell'approccio Buy & Hold, Ray Dalio e il portafoglio All Weather.

11:15–11:35

Breakout room e confronto tra i partecipanti.

11:35 – 13:00

Cosa sono gli ETF e come si valutano. Differenze tra ETF semplici, a leva, inversi e con o senza copertura valutaria. PAC classico, investimento in un'unica soluzione ed eventuale ribilanciamento.

13:00–14:30

Pausa pranzo.

14:30 – 16:00

I tre approcci: Buy & Hold, PAC classico e gestione attiva orientata alla generazione di cashflow. Focus sulle logiche operative e sulla gestione del rischio.

16:00–16:30

Breakout room e confronto tra i partecipanti.

16:30 – 18:00

Ricerca e acquisto degli ETF attraverso un conto titoli bancario o un broker, con un focus su Interactive Brokers. Simulazione della costruzione e della messa a mercato di un portafoglio.

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FAQ

Il corso è già incluso nel mio pacchetto?

Se il Corso ETF è incluso nel pacchetto che hai acquistato, ti basta selezionare l’opzione dedicata nel modulo e confermare il tuo posto.

Posso partecipare anche se il corso non è incluso nel mio pacchetto?

Sì. Puoi acquistare separatamente l’accesso alla giornata selezionando l’opzione dedicata nel modulo di iscrizione.

Devo avere già esperienza con gli ETF?

Il programma parte dai principi fondamentali e arriva alla simulazione pratica. È quindi adatto anche a chi vuole creare basi più solide prima di scegliere e utilizzare questi strumenti.

Durante il corso vedremo come acquistare gli ETF?

Sì. Nell’ultima parte della giornata vedrai come cercare e acquistare gli ETF attraverso un conto titoli bancario o un broker. Il focus operativo sarà soprattutto su Interactive Brokers, fino alla simulazione della costruzione e della messa a mercato di un portafoglio.

Il corso garantisce risultati o rendimenti?

No. Il corso ha finalità formative e presenta principi, strumenti e processi decisionali. Ogni investimento comporta rischi e i risultati dipendono dalle scelte individuali e dall’andamento dei mercati.

Il futuro finanziario non si improvvisa. Si pianifica.

Partecipa al Corso ETF e scopri come scegliere gli strumenti più adatti e utilizzarli attraverso un Buy & Hold, un PAC classico o un approccio attivo orientato al cashflow.

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